Raiffeisen Bank S.A. a emis, joi, obligațiuni eligibile preferențiale de tip senior, scadente la 13 august 2033, cu o valoare totală de 750 milioane de lei. Este a zecea serie de obligațiuni eligibile emisă de bancă.
Potrivit unui comunicat al instituției, emisiunea a fost adresată investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani, respectiv 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.
Obligațiunile au primit din partea agenției de rating Moody’s calificativul Baa1, cu două trepte peste ratingul suveran al României (Baa3). După obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României (BNR), acestea urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii și să fie listate la bursele de valori din Luxemburg și București.
Raiffeisen Bank activează pe piața bancară din România, deservind aproximativ 2,4 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.
