Raiffeisen Bank a plasat cu succes pe piețele internaționale o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituției bancare.
Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,626% pe an, valabil pentru primii 5,4 ani, respectiv până în ianuarie 2032, obligațiunile având o maturitate totală de 6,4 ani, cu scadență în ianuarie 2033. Interesul investitorilor pentru această tranzacție a fost unul semnificativ: registrul de ordine a atins la un moment dat un maxim de peste 1,7 miliarde de euro, în timp ce registrul final s-a situat peste pragul de 1,3 miliarde de euro. Cererea ridicată din partea pieței a permis băncii să comprime marja finală cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț, se arată în comunicat.
La subscrierea obligațiunilor au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în special fonduri de investiții, companii de asigurări și fonduri de pensii provenind din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH (Germania, Austria, Elveția).
Agenția de rating Moody’s a evaluat obligațiunile cu calificativul Baa2, cu o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3). Instrumentele financiare urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii.
Tranzacția a fost intermediată de un consorțiu format din Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, care au acționat în calitate de coordonatori principali globali, alături de Raiffeisen Bank S.A., în rol de coordonator asociat. Obligațiunile urmează să fie listate la bursa de valori din Luxemburg. Raiffeisen Bank este prezentă pe piața bancară din România, unde deservește în prezent aproximativ 2,4 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.
