Autonom Services, furnizor independent de servicii de mobilitate din România, a atras 30 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de obligaţiuni corelată cu obiective de sustenabilitate. Tranzacţia a fost suprasubscrisă de investitori locali şi internaţionali, iar titlurile urmează să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti.
Obligaţiunile au o maturitate de cinci ani şi oferă un cupon fix de 5,97% pe an. Este cea de-a patra emisiune de obligaţiuni derulată de companie pe piaţa locală de capital şi a treia consecutivă asociată cu obiective de sustenabilitate.
Un consorţiu bancar de amploare a coordonat tranzacţia
Operaţiunea a fost coordonată de un consorţiu format din cinci bănci de top care activează pe piaţa românească: Banca Comercială Română (BCR), BRD Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank şi Raiffeisen Bank.
În cadrul emisiunii, BRD a deţinut rolurile de Co-aranjor şi Bookrunner, Agent unic de structurare a obligaţiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate şi Agent de listare, în timp ce BCR a participat în calitate de Co-Aranjor. Implicarea simultană a BCR, BRD, BT Capital Partners, UniCredit Bank şi Raiffeisen Bank confirmă interesul instituţiilor financiare mari pentru instrumentele de finanţare sustenabilă şi pentru consolidarea pieţei locale de capital.
BERD investeşte 6,7 milioane de euro şi condiţionează finanţarea de un program de competenţe digitale
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat că investeşte 6,7 milioane de euro în cea de-a treia emisiune consecutivă de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate derulată de Autonom Services S.A.
Investiţia BERD va sprijini creşterea durabilă a companiei, pe măsură ce Autonom îşi continuă extinderea, şi va contribui la reînnoirea flotei auto pentru a satisface cererea tot mai mare din partea întreprinderilor locale.
Ca parte a acestei investiţii, BERD a impus o condiţie importantă: Autonom s-a angajat să implementeze un program de competenţe digitale la nivelul întregii companii, care să acopere întreaga forţă de muncă. Programul se va concentra pe trei direcţii esenţiale — alfabetizare digitală, analiza datelor şi inteligenţă artificială — cu scopul de a consolida competitivitatea pe termen lung a companiei şi de a sprijini tranziţia digitală a României în ansamblu.
Obiective de sustenabilitate ambiţioase
Autonom Services s-a angajat şi la alte ţinte concrete de sustenabilitate:
- reducerea intensităţii emisiilor de carbon ale flotei operaţionale cu 55%, până în 2030;
- creşterea participării femeilor în funcţii de conducere din sectorul auto, de la 37% în 2023 la 46% până în 2030.
„Suntem încântaţi să sprijinim creşterea Autonom cu această investiţie. Această emisiune de succes nu numai că va ajuta Autonom să îşi atingă obiectivele ambiţioase de sustenabilitate, dar, în mod crucial, va contribui şi la aprofundarea pieţei de capital din România. Suntem încântaţi că Autonom a reuşit să acceseze cu succes piaţa obligaţiunilor corporative şi sperăm că mai multe companii îi vor urma exemplul”, a declarat directorul BERD pentru România, Victoria Zinchuk.
Despre Autonom
Înfiinţată în 2006 la Piatra Neamţ de antreprenorii Marius şi Dan Ştefan, compania are în prezent peste 600 de angajaţi, o reţea naţională de peste 50 de agenţii şi o bază de clienţi diversificată. Autonom operează o flotă de peste 17.600 de vehicule, dintre care aproximativ 31% sunt hibride şi electrice.
Despre BERD în România
BERD este unul dintre cei mai importanţi investitori instituţionali din România, cu investiţii totale de peste 12,5 miliarde de euro în 594 de proiecte derulate în ţară. Dezvoltarea pieţei de capital, alături de sprijinirea securităţii şi tranziţiei energetice, se numără printre priorităţile-cheie ale instituţiei pentru România.
