Autonom Services a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) cea de-a treia emisiune de obligațiuni asociată cu obiective de sustenabilitate, în valoare totală de 30 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al companiei, remis BVB, este vorba despre 300 de obligațiuni corporative, negarantate și nesubordonate, cu o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare. Dobânda fixă este de 5,97%, plătibilă anual, iar maturitatea obligațiunilor se întinde până la 7 iulie 2031. În cadrul ofertei de vânzare au subscris 9 investitori instituționali, oferta fiind suprasubscrisă. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate din strategia de dezvoltare a companiei, se arată în comunicat.
Printre indicatorii de performanță ESG urmăriți de Autonom se numără performanța în sustenabilitate privind emisiile de carbon și cea privind egalitatea de gen. Compania își propune reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030. Totodată, țintește creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030.
„Autonom își confirmă poziția de pionier și model de bune practici la Bursă în integrarea standardelor ESG. Este o companie antreprenorială care folosește recurent piața de capital ca motor de finanțare și ne bucurăm să avem la BVB emitenți care demonstrează că performanța financiară și responsabilitatea față de mediu și societate merg mână în mână. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă arată interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile”, a declarat directorul general al BVB, Remus Vulpescu, citat în comunicat.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost realizată cu sprijinul consorțiului format din BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, în calitate de Co-Aranjori. De asemenea, BRD – Groupe Societe Generale a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor AUT31E pe Piața Reglementată a Bursei.
„Ne bucurăm să vedem că investitorii continuă să aibă mare încredere în Autonom și în felul în care am dezvoltat compania în ultimii 20 de ani. Pentru noi, prezența la Bursa de Valori București nu înseamnă doar acces la finanțare, ci și un angajament de transparență, consecvență și responsabilitate față de toți cei care aleg să ne fie parteneri. Această nouă listare confirmă că o companie antreprenorială românească poate apela în mod recurent la piața de capital pentru nevoile sale de finanțare și poate integra obiective de sustenabilitate în strategia sa de dezvoltare”, au afirmat, la rândul lor, cofondatorii companiei, Marius și Dan Ștefan.
Din 2021, Autonom a listat consecutiv trei emisiuni de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate.
Autonom este o companie românească independentă din piața soluțiilor de mobilitate, fondată în 2006, la Piatra Neamț, aflată în prezent în top 3 jucători după cifra de afaceri în sectoarele sale principale de activitate — leasing operațional și închirieri auto.
