Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni subordonate care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marjă cu 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Potrivit unui comunicat al băncii, obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a., și au maturitatea în anul 2037, putând fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Este prima emisiune de obligațiuni subordonate a băncii pe piețele financiare internaționale, contribuind la obiectivul de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile.
Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la tranzacție, majoritatea din Europa, reprezentând 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare, alături de bănci comerciale, private și instituții supranaționale.
„Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent„, a declarat Omer Tetik, director general al Băncii Transilvania, în documentul citat.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital, consolidându-și poziția de principal emitent bancar din România și unul dintre cei mai activi emitenți financiari din Europa Centrală și de Est, se menționează în comunicatul băncii.
