Autonom finalizează cu succes a treia emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare de 30 de milioane de euro

Date:

Corporate bankingAutonom finalizează cu succes a treia emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare...

Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de soluții integrate de mobilitate din România, a finalizat cu succes cea de-a treia emisiune consecutivă de obligațiuni sustainability-linked, atrăgând 30 de milioane de euro de la investitori. Tranzacția are o maturitate de 5 ani și o dobândă fixă anuală de 5,97%.

Printre principalii investitori se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care a alocat 6,7 milioane de euro din suma totală, potrivit unui comunicat de presă al instituției financiare internaționale. Investiția BERD va sprijini creșterea durabilă a companiei și reînnoirea flotei auto, pentru a acoperi cererea tot mai mare din partea firmelor locale.

Raiffeisen Bank România a avut rolul de Co-Arranger și Joint Bookrunner în cadrul tranzacției, alături de alte instituții financiare importante din țară. Din partea băncii, echipa de proiect a fost formată din George Mucibabici Jr., Iuliana Musat și Simona Ciubotariu.

Obiective ambițioase de sustenabilitate

Ca parte a angajamentelor asumate, Autonom vizează:

  • reducerea cu 55% a intensității emisiilor de carbon ale flotei operaționale, până în 2030;
  • creșterea ponderii femeilor în funcții de conducere de la 37% (2023) la 46% până în 2030;
  • implementarea unui program de competențe digitale la nivelul întregii companii, axat pe alfabetizare digitală, analiza datelor și inteligență artificială.

Reacții din piață

George Mucibabici, Head of Investment Banking la Raiffeisen Bank, a declarat: „Pentru noi, astfel de tranzacții înseamnă mai mult decât acces la finanțare. Ele arată cum piața de capital din România continuă să se maturizeze și cum instrumentele de finanțare sustenabilă devin tot mai credibile, recurente și relevante pentru companiile care construiesc pe termen lung. Suntem onorați că am putut contribui la această nouă etapă din parcursul Autonom și le mulțumim pentru încrederea acordată.”

La rândul său, directorul BERD pentru România, Victoria Zinchuk, a subliniat importanța tranzacției pentru dezvoltarea pieței locale de capital: „Suntem încântați să sprijinim creșterea Autonom cu această investiție. Această emisiune de succes nu numai că va ajuta Autonom să își atingă obiectivele ambițioase de sustenabilitate, dar, în mod crucial, va contribui și la aprofundarea pieței de capital din România. Suntem încântați că Autonom a reușit să acceseze cu succes piața obligațiunilor corporative și sperăm că mai multe companii îi vor urma exemplul.”

Despre Autonom

Înființată în 2006, la Piatra Neamț, de antreprenorii Marius și Dan Ștefan, Autonom a devenit cel mai mare furnizor independent de soluții integrate de mobilitate din România. Compania s-a extins atât organic, cât și prin achiziții și are în prezent peste 600 de angajați, o rețea națională de peste 50 de agenții și o bază de clienți diversificată. Autonom operează o flotă de peste 17.600 de vehicule, dintre care aproximativ 31% sunt hibride și electrice.

Despre BERD

BERD este unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România, cu investiții totale de peste 12,5 miliarde de euro în 594 de proiecte derulate în țară. Dezvoltarea pieței de capital, precum și sprijinirea securității și tranziției energetice se numără printre prioritățile-cheie ale instituției în România.

Redactia Banko
Redactia Banko
Redacția banko.ro reprezintă nucleul unei platforme editoriale independente, cu misiunea de a deveni principala sursă de referință pentru sistemul bancar din România. Ne ghidăm după principii de obiectivitate și transparență, având ca scop creșterea gradului de educație financiară în rândul populației și al mediului de afaceri.
spot_imgspot_img

Popular

Vista Bank a finalizat achiziția brokerului Investimental

Vista Bank a finalizat achiziția a 100% din brokerul Investimental, după aprobarea ASF, și își extinde oferta cu servicii de brokeraj și acces digital la piețele de capital din România, Europa și SUA.

Raiffeisen Bank listează la BVB a zecea emisiune de obligațiuni, de 750 de milioane de lei

Raiffeisen Bank a listat la BVB a zecea emisiune de obligațiuni, de 750 de milioane de lei, cu scadență în 2033, dobândă fixă de 7,538% până în 2032 și rating Baa1 de la Moody’s.

Paysera anunță noile comisioane pentru transferurile și plățile cu cardul în valută, valabile din 15 decembrie 2026

Paysera majorează de la 15 decembrie 2026 comisioanele pentru transferuri internaționale, plăți cu cardul în valută și retrageri de numerar, introduce tarife separate pentru cardurile business în Checkout și pregătește pentru 2027 transferuri în moneda țării beneficiarului.

Investitorii tempează așteptările privind evaluarea IPO-ului Anthropic, pe fondul încetinirii creșterii veniturilor

Investitorii iau în calcul o evaluare de circa 1,5 trilioane de dolari pentru IPO-ul Anthropic, sub cele 2 trilioane așteptate, după ce creșterea veniturilor trimestriale a încetinit la 45%.