Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de soluții integrate de mobilitate din România, a finalizat cu succes cea de-a treia emisiune consecutivă de obligațiuni sustainability-linked, atrăgând 30 de milioane de euro de la investitori. Tranzacția are o maturitate de 5 ani și o dobândă fixă anuală de 5,97%.
Printre principalii investitori se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care a alocat 6,7 milioane de euro din suma totală, potrivit unui comunicat de presă al instituției financiare internaționale. Investiția BERD va sprijini creșterea durabilă a companiei și reînnoirea flotei auto, pentru a acoperi cererea tot mai mare din partea firmelor locale.
Raiffeisen Bank România a avut rolul de Co-Arranger și Joint Bookrunner în cadrul tranzacției, alături de alte instituții financiare importante din țară. Din partea băncii, echipa de proiect a fost formată din George Mucibabici Jr., Iuliana Musat și Simona Ciubotariu.
Obiective ambițioase de sustenabilitate
Ca parte a angajamentelor asumate, Autonom vizează:
- reducerea cu 55% a intensității emisiilor de carbon ale flotei operaționale, până în 2030;
- creșterea ponderii femeilor în funcții de conducere de la 37% (2023) la 46% până în 2030;
- implementarea unui program de competențe digitale la nivelul întregii companii, axat pe alfabetizare digitală, analiza datelor și inteligență artificială.
Reacții din piață
George Mucibabici, Head of Investment Banking la Raiffeisen Bank, a declarat: „Pentru noi, astfel de tranzacții înseamnă mai mult decât acces la finanțare. Ele arată cum piața de capital din România continuă să se maturizeze și cum instrumentele de finanțare sustenabilă devin tot mai credibile, recurente și relevante pentru companiile care construiesc pe termen lung. Suntem onorați că am putut contribui la această nouă etapă din parcursul Autonom și le mulțumim pentru încrederea acordată.”
La rândul său, directorul BERD pentru România, Victoria Zinchuk, a subliniat importanța tranzacției pentru dezvoltarea pieței locale de capital: „Suntem încântați să sprijinim creșterea Autonom cu această investiție. Această emisiune de succes nu numai că va ajuta Autonom să își atingă obiectivele ambițioase de sustenabilitate, dar, în mod crucial, va contribui și la aprofundarea pieței de capital din România. Suntem încântați că Autonom a reușit să acceseze cu succes piața obligațiunilor corporative și sperăm că mai multe companii îi vor urma exemplul.”
Despre Autonom
Înființată în 2006, la Piatra Neamț, de antreprenorii Marius și Dan Ștefan, Autonom a devenit cel mai mare furnizor independent de soluții integrate de mobilitate din România. Compania s-a extins atât organic, cât și prin achiziții și are în prezent peste 600 de angajați, o rețea națională de peste 50 de agenții și o bază de clienți diversificată. Autonom operează o flotă de peste 17.600 de vehicule, dintre care aproximativ 31% sunt hibride și electrice.
Despre BERD
BERD este unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România, cu investiții totale de peste 12,5 miliarde de euro în 594 de proiecte derulate în țară. Dezvoltarea pieței de capital, precum și sprijinirea securității și tranziției energetice se numără printre prioritățile-cheie ale instituției în România.
