Raiffeisen Bank a listat vineri, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), o nouă emisiune de obligațiuni corporative în valoare totală de 750 de milioane de lei. Este a zecea emisiune a băncii listată la Bursă, potrivit unui comunicat al BVB.
Detaliile emisiunii RBRO33
Noua emisiune se tranzacționează sub simbolul RBRO33 și cuprinde 1.250 de obligațiuni, cu valoare nominală de 600.000 de lei fiecare. Scadența este la 13 august 2033.
Obligațiunile au dobândă fixă de 7,538% până în 2032. După această dată, dobânda devine variabilă, calculată ca ROBOR la trei luni plus 0,85 puncte procentuale. Emisiunea a fost realizată printr-un plasament privat, subscris de 12 investitori instituționali. Fondurile atrase vor finanța activitatea generală a băncii.
Obligațiunile sunt negarantate, senioare, preferențiale și eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Ele fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) și sunt listate simultan la Bursa de Valori din Luxemburg. Emisiunea a primit ratingul Baa1 din partea agenției Moody’s Ratings, în categoria investment grade.
Declarațiile oficialilor
„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, citat în comunicat.
Directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, Romulus Mircea, a subliniat interesul investitorilor pentru emisiunile băncii și importanța pieței locale de capital în strategia de finanțare.
„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești”, a spus Romulus Mircea.
Raiffeisen Bank pe piața de capital din România
Raiffeisen Bank a listat primele obligațiuni la BVB în 2013. În 13 ani, banca a ajuns la zece emisiuni. În prezent sunt tranzacționabile patru dintre ele: RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28. În 2021, banca a listat prima sa emisiune de obligațiuni verzi, de peste 400 de milioane de lei, o premieră pentru sectorul bancar românesc. Ulterior, a continuat să emită și să listeze obligațiuni verzi și sustenabile.
Valoarea totală a emisiunilor Raiffeisen Bank tranzacționate în prezent la BVB depășește 2,3 miliarde de lei.
