Fintech-ul european Revolut analizează o intrare pe una dintre cele mai competitive piețe bancare din lume: cea a creditelor ipotecare din Australia. Directorul executiv al Revolut Australia, Matt Baxby, a declarat pentru Reuters că neobank-ul britanic vrea să atragă clienți de la cele patru mari bănci comerciale – așa-numitele „Big Four” – care domină în prezent sectorul.
Un pas natural pentru o companie cu 1,2 milioane de clienți
Revolut a obținut luna trecută prima sa licență bancară din regiunea Asia-Pacific, marcând un nou capitol în expansiunea globală a companiei și alăturându-se unui val de neobănci care încearcă să spargă dominația marilor creditori australieni.
Potrivit lui Baxby, mutarea către produse ipotecare este „aproape o progresie naturală” pentru o companie care vrea să dezvolte relații mai profunde cu clienții săi. „Este o piață uriașă în Australia și, în același timp, puternic disputată. Toate cele patru bănci mari au tunurile îndreptate spre piața ipotecară”, a spus el.
Optimismul companiei se bazează pe o bază de clienți deja consolidată: încă înainte de obținerea licenței bancare, Revolut avea 1,2 milioane de clienți în Australia, atrași inițial de serviciile de plăți internaționale și schimb valutar ale platformei. După aprobarea licenței, compania a început să ofere și conturi de economii, respectiv carduri de credit pe piața locală.
Modelul de afaceri al Revolut se bazează pe abonamente – o abordare încă neobișnuită pentru piața australiană. Clienții pot alege dintre patru planuri, cu prețuri cuprinse între 5,99 și 99,99 de dolari australieni pe lună. Planurile plătite includ dobânzi mai avantajoase la conturile de economii personale și de afaceri, dar și comisioane reduse și alte beneficii suplimentare.
Cele patru bănci mari controlează peste 70% din piață
Concurența pe care Revolut urmează să o înfrunte este semnificativă. Cele patru bănci mari australiene controlează în prezent cel puțin 70% din piața bancară, incluzând atât creditele ipotecare, cât și depozitele. În plus, Macquarie a făcut recent o expansiune rapidă în segmentul creditării ipotecare, ajungând să fie al cincilea cel mai mare jucător de pe piață.
Analistul bancar John Storey, de la UBS, consideră că succesul Revolut în Australia va depinde, în faza inițială, de mai mulți factori: numărul de clienți pe care compania reușește să îi atragă, gradul de utilizare a aplicației, nivelul cheltuielilor clienților și creșterea soldurilor depozitelor.
„Revolut reprezintă o amenințare mai credibilă decât majoritatea provocatorilor anteriori, pentru că modelul său este orientat spre depozite, intensiv din punct de vedere tehnologic și tot mai diversificat ca gamă de produse”, a scris Storey într-o notă de analiză, precizând totuși că riscul pentru profiturile pe termen scurt ale băncilor australiene rămâne, deocamdată, limitat.
Rezultate financiare solide în 2025
Cifrele publicate de Revolut Australia arată o creștere accelerată. Compania a înregistrat venituri de 70,8 milioane de dolari australieni (aproximativ 50,32 milioane de dolari americani) în 2025, o creștere de 74% față de anul precedent, potrivit conturilor sale financiare. Profitul net a ajuns la 7,4 milioane de dolari australieni, iar venitul net din dobânzi a fost de 17,1 milioane de dolari australieni, în creștere cu 110% de la un an la altul.
La nivel global, Revolut s-a extins în 40 de țări de la înființarea sa, în 2015, și pregătește lansarea pe piața din India, ca parte a planului companiei de a ajunge la 100 de milioane de clienți până la mijlocul anului 2027.
Compania a lansat recent o vânzare secundară de acțiuni, cu o evaluare-țintă de aproximativ 115 miliarde de dolari. Această valoare ar depăși, pe hârtie, capitalizarea unor bănci europene consacrate precum Barclays și Societe Generale.
Riscuri și precedente nu tocmai încurajatoare
Deși perspectivele par favorabile, analiștii avertizează că expansiunea Revolut în Australia nu va fi lipsită de obstacole. Piața australiană a mai văzut eșecuri notabile în rândul neobăncilor: Xinja și Volt și-au încetat activitatea în 2020, respectiv 2022, după ce nu au reușit să obțină suficientă masă critică în fața Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank și ANZ.
În cazul Xinja, analiștii au explicat eșecul prin faptul că banca a oferit dobânzi mari la depozite pentru a atrage clienți, dar nu a lansat suficient de rapid produse de creditare care să compenseze costurile ridicate generate de aceste dobânzi.
Joshua Koh, partener la firma de consultanță Simon-Kucher, subliniază că, în trecut, clienții bancari australieni s-au dovedit reticenți în a renunța la o bancă mare. „Oamenii folosesc neobăncile din motive foarte specifice, de obicei dobânda mare pe care o oferă acestea”, a explicat el, adăugând că băncile din „Big Four” vor continua să atragă clienți datorită capacităților lor solide de banking tranzacțional.
Revolut, deja profitabilă în Australia
Potrivit lui Matt Baxby, Revolut este deja profitabilă pe piața australiană, chiar înainte de a intra pe segmentul ipotecar, datorită altor surse de venit precum tranzacțiile valutare și comisioanele de interschimb – sumele plătite de furnizorii de servicii de plată ai comercianților către băncile emitente ale cardurilor clienților, la fiecare tranzacție cu cardul.
„Folosim foarte multe dintre serviciile pe care le oferă grupul Revolut ca parte a acestui model. Și cred că, pentru o bancă la început de drum care trebuie să construiască totul de la zero, este o provocare foarte dificilă. Asta ne pune, însă, într-o poziție bună pentru a putea concura cu băncile mari”, a concluzionat Baxby.
